„Endlich weiß ich genau, welche Möglichkeiten ich habe.“

Problem: In den vergangenen Beratungen wurde Kevin nie ausreichend darüber informiert, wie er konkret planen kann, um vor seinem 67. Lebensjahr in Rente gehen zu können. Ihm fehlte ein klarer Fahrplan und eine genaue Strategie, was zu tun ist. Zusätzlich wurde ihm nie gezeigt, wie er seine finanzielle Situation im Blick behalten kann und Zuschüsse zu sichern.

Ziel: Zukünftig strebt er eine klare Struktur in seiner finanziellen Situation an, um nachhaltig Vermögen aufzubauen und früher in Rente gehen zu können. Es ist ihm wichtig, staatliche Zuschüsse und Steuervorteile in den Vermögensaufbau einzubeziehen, um weniger aus eigener Tasche zahlen zu müssen.

Lösung: Ein genaues System ermöglicht es ihm, seine Finanzen vollständig im Griff zu haben. Außerdem nutzt er staatliche Zuschüsse, um mit weniger Aufwand Vermögen aufzubauen.

Das Ergebnis ist der Aufbau eines 6-stelligen Vermögens bis zu seiner Rente, ohne den gewohnten Lebensstandard verringern zu müssen.

„Ich kann nun sorgenfrei in die Zukunft blicken und endlich damit beginnen, nachhaltig Vermögen aufzubauen, um Vermieter zu werden. Dank eines klaren Plans ist der Grundstein gelegt, früher in Rente zu können.“

Problem: David hatte in der Vergangenheit nicht die richtigen Informationen, um sein Kapital effektiv zu verwalten. Dadurch lebte er von Monat zu Monat, ohne seine Ziele zu 100 % umsetzen zu können. Zudem war ihm nicht bewusst, wie er unabhängig vom Steuerberater 6-stellige Beträge an Steuereinsparungen nutzen konnte, um sein Vermögen zu steigern.

Ziel: Davids Ziel war es von Anfang an, innerhalb der nächsten 5 Jahre nachhaltig ein 6- bis 7-stelliges Vermögen aufzubauen, um Immobilien zu erwerben und dabei steuerliche Vorteile zu nutzen. Es war ihm auch wichtig, für die Zukunft seines Kindes vorzusorgen und ihm eine sorgenfreie Zukunft zu ermöglichen.

Lösung: Alex und ich haben eine auf David zugeschnittene Budgetplanung erstellt, eine passende Strategie entwickelt und sein Vermögensmanagement klar strukturiert. So kann er nachhaltig sein Ziel erreichen, innerhalb der nächsten 5 Jahre Immobilien zu besitzen. Zudem haben wir ihm gezeigt, wie er im Bereich der Kindervorsorge vorsorgen kann und wie er steuerliche Einsparungen nutzen kann, um sein Vermögen zu steigern.

„Ich habe eine große Ersparnis auf das Jahr hochgerechnet und trotzdem die gleichen Leistungen.“

Problem: Jacqueline hatte keinen vollen Durchblick in ihren Verträgen. Außerdem war nicht genug Aufklärung in der Vergangenheit gegeben, sodass Sie ihre Chancen und Möglichkeiten wirklich gezielt nutzen konnte, um nachhaltig Vermögen aufzubauen.

Ziel: Chancen und Möglichkeiten aufzeigen, welche Verträge wirklich wichtig sind und welche Ersparnisse möglich sind. Durch die Ersparnisse zielgerichtet Vermögen aufbauen, um sorgenlos in die Zukunft zu gehen. Zudem nicht bis zum 67. Lebensjahr arbeiten zu müssen.

Lösung: Gemeinsam mit Lea Schäffner, wurden alle Verträge auf den Prüfstand gestellt und über 400 € jährliche Ersparnisse ermöglicht, die nun in ihr eigenes Vermögen umgewandelt werden, um bis zur Rente ein 6-7-stelliges Vermögen aufzubauen. Zudem wurden neue Möglichkeiten aufgezeigt, welche Zuschüsse ihr zudem noch zustehen.

Das Ergebnis ist, Jacqueline geht sorgenfrei in Rente, muss nicht bis zum 67. Lebensjahr arbeiten und baut jetzt Vermögen auf, für ihre erste vermietete Immobilie.

"Hätte ich damals die Informationen schon gehabt, die ich heute von euch bekommen habe, hätte meine Entscheidung völlig anders ausgesehen. Ich bin froh, dass wir uns so früh und nicht erst später zusammengesetzt haben, das wäre ein teurer Fehler gewesen.“

Problem: Louis wusste gar nicht, warum er die Verträge abgeschlossen hatte und welche Leistungen genau enthalten waren, daher haben ihm nicht nur Informationen gefehlt, sondern auch Verständnis dazu. Außerdem hatte sein vorheriger Ansprechpartner ihn nicht über seine Möglichkeiten und Chancen im Thema Vermögensaufbau aufgeklärt und seine Kosten innerhalb der Verträge.

Ziel: Aktuelle Verträge überprüfen, in Bezug auf seine Leistungen und welche Möglichkeiten er hat, ggf. sogar Beiträge zu sparen und mehr Leistungen zu bekommen. Sein Geld gewinnbringend anlegen mit Renditen zwischen 8-15%, da sein Hauptwunsch ist, sorgenlos in die Zukunft schauen zu können und in der Rente nicht mehr auf einen Job angewiesen zu sein. Außerdem seine Arbeitskraft abzusichern, da aufgrund seines Jobs immer das Risiko besteht, wegen seiner Gesundheit oder eines Unfalls nicht mehr arbeiten zu können und er dadurch in finanzielle Abhangigkeit vom Staat geraten würde.

Lösung: Jamain und ich haben Louis aufgezeigt, welche Möglichkeiten er hat, ohne einen Cent mehr als aktuell in die Hand zu nehmen, durch Renditen von mehr als 10% ein 6-7-stelliges Vermögen langfristig aufzubauen, seine Arbeitskraft abzusichern und bei über 3000€ Beitragsersparnissen mehr Leistung als aktuell zu erhalten. Außerdem haben wir darauf geachtet, den Vermögensaufbau für Louis flexibel zu gestalten, um in jeder Lage die Möglichkeit zu haben, alles anzupassen, weil in den nächsten 4 Jahren auch die erste eigene Immobilie in Planung steht. Durch eine klare Strategie schützt Louis außerdem nun auch noch sein vorhandenes Kapital vor der Inflation.